Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и скромностью юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю долгожданного наследника. Вслед за ней в роскошь царского дворца перебрались её сестры и мачеха, получив шанс на новую жизнь.
Однако зависть и жажда власти затмили их разум. Воспользовавшись отъездом Салтана, коварные родственницы подменили письмо, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но этот приказ также был перехвачен. В результате Аннушку с сыном, заточенных в бочку, бросили в безжалостные волны океана, обрекая на верную гибель.